AIP przejmie Avanos Medical w transakcji wartej 1,27 mld dolarów
Gotówkowe przejęcie z wysoką premią
Amerykańska spółka Avanos Medical podpisała ostateczną umowę, na mocy której ma zostać przejęta przez podmioty powiązane z funduszem American Industrial Partners (AIP) w transakcji gotówkowej o wartości przedsiębiorstwa sięgającej około 1,27 mld dolarów. Zgodnie z warunkami porozumienia akcjonariusze Avanos otrzymają 25 dolarów w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą.
Oferowana cena oznacza premię na poziomie 72,1% względem kursu zamknięcia z ostatniego dnia sesyjnego przed ogłoszeniem transakcji oraz 82,8% wobec 30-dniowej średniej ważonej wolumenem.
Harmonogram i warunki zamknięcia
Rada dyrektorów Avanos Medical jednogłośnie zatwierdziła transakcję.
Finalizacja przejęcia jest planowana na drugą połowę 2026 roku i pozostaje uzależniona m.in. od zgody akcjonariuszy, upływu okresu oczekiwania wynikającego z przepisów Hart-Scott-Rodino oraz uzyskania pozostałych wymaganych zgód regulacyjnych. Umowa nie jest uzależniona od warunku finansowania, co ogranicza jedno z typowych ryzyk wykonania transakcji.
Co zmieni się dla Avanos
Po zamknięciu transakcji Avanos będzie działać jako spółka prywatna z siedzibą w Alpharetta w stanie Georgia, a jej akcje przestaną być notowane na New York Stock Exchange. Prezes Avanos, David Pacitti, podkreślił, że firma w ostatnich latach koncentrowała się na budowie bardziej wyspecjalizowanej organizacji MedTech oraz na obszarach, w których może dostarczać najwyższą wartość kliniczną. Według zarządu współpraca z AIP ma wesprzeć realizację planu innowacyjnego, zwiększyć elastyczność działania i wzmocnić pozycję konkurencyjną spółki.
Znaczenie dla producentów i dostawców
Z perspektywy producentów wyrobów medycznych i współpracujących z nimi dostawców, taka transakcja może oznaczać przyspieszenie inwestycji w rozwój portfolio, procesy operacyjne i skalowanie działalności w segmentach żywienia oraz terapii bólu.
Przejście spółki do modelu prywatnego zwykle zwiększa swobodę w realizacji dłuższych programów transformacyjnych, obejmujących rozwój produktów, optymalizację łańcucha dostaw, automatyzację oraz wzmacnianie przewag technologicznych.
Dla partnerów przemysłowych Avanos istotne będzie więc obserwowanie, czy po przejęciu spółka przyspieszy projekty związane z innowacją, efektywnością operacyjną i współpracą z zewnętrznymi dostawcami rozwiązań dla sektora medtech.
O Avanos Medical i American Industrial Partners
Avanos Medical to globalna firma z sektora wyrobów medycznych, która rozwija, produkuje i sprzedaje rozwiązania koncentrujące się przede wszystkim na leczeniu bólu oraz obszarze digestive health, w tym m.in. terapii nieopioidowej, systemach wspomagających rekonwalescencję i produktach do żywienia dojelitowego. Rozwiązania MedTech spółki są nastawione na poprawę wyników leczenia i jakości życia pacjentów, a jej działalność ma charakter globalny. Avanos prowadzi sprzedaż i rozwija swoje marki w ponad 90 krajach, obsługując rynki Ameryki Północnej, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a także Azji i Ameryki Łacińskiej.
American Industrial Partners (AIP) to amerykański fundusz private equity zarządzający aktywami o wartości około 17 mld dolarów. Wyróżnia go inżynieryjne podejście do inwestycji – zamiast klasycznego lewarowania finansowego, fundusz stawia na operacyjną i technologiczną transformację przejmowanych przedsiębiorstw. Eksperci AIP ściśle współpracują ze spółkami portfelowymi wdrażając w nich zaawansowane rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, automatyzacji procesów wytwórczych oraz optymalizacji łańcuchów dostaw.
Opracowanie własne na podstawie:
https://www.medicaldevice-network.com/news/aip-to-acquire-avanos-medical-for-1-27bn
Czytaj również
Zobacz wszystkie
Informacja profesjonalna (MDR)
Portal przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów. Zawarte tu treści o charakterze technicznym i regulacyjnym dotyczą Rozwoju, produkcji oraz certyfikacji wyrobów medycznych i są kierowane do producentów oraz dostawców. Materiały nie są przeznaczone dla osób trzecich, nie stanowią porad medycznych ani ofert dla konsumentów. Wejście do serwisu oznacza potwierdzenie statusu profesjonalisty.