Raport MedTech Europe 2025: Europejska branża warta 170 mld euro. Polska umacnia pozycję eksportera netto

Europejski rynek technologii medycznych w 2024 roku osiągnął wartość szacunkową 170 miliardów euro, utrzymując pozycję drugiego największego rynku na świecie. Najnowsza edycja raportu „Facts & Figures 2025” opublikowana przez MedTech Europe przynosi kluczowe dane dla producentów i dostawców: sektor wrócił na ścieżkę stabilnego wzrostu (6% r/r), a cyfryzacja usług medycznych wchodzi w fazę dojrzałości refundacyjnej. Polska staje się w tym kontekściejednym z kluczowych graczy przemysłowych notując znaczącą nadwyżkę w bilansie handlowym (stosunek eksportu do importu).

Europejski rynek w liczbach: Odbicie po pandemii

Po okresie turbulencji wywołanych pandemią COVID-19 i przerwaniem łańcuchów dostaw, europejski rynek wyrobów medycznych (obejmujący Unię Europejską, Wielką Brytanię, Norwegię i Szwajcarię) ustabilizował się. Z udziałem na poziomie 26,4% w rynku światowym, Europa ustępuje jedynie Stanom Zjednoczonym (46,4%), wyprzedzając jednak znacząco Chiny (6,5%) oraz Japonię (4,7%).​

Wartość rynku europejskiego szacowana jest na 170 mld euro. Co istotne dla planowania produkcji – po spadkach w latach ubiegłych, popyt powrócił do normy. Średni roczny wzrost rynku w ostatniej dekadzie wynosił 6,0%, a rok 2024 potwierdził ten trend.​

Dynamika poszczególnych sektorów uległa zmianie:

• Diagnostyka In Vitro (IVD): Po rekordowym skoku w 2021 roku (wzrost o 40% spowodowany testami COVID-19), rynek IVD powraca do naturalnego poziomu wzrostu, który średnio wynosi 4,3%.​
• Wyroby konwencjonalne: Sektory takie jak ortopedia czy stomatologia, które ucierpiały w wyniku odkładania zabiegów planowych, w pełni odrobiły straty i wróciły do przedpandemicznych wskaźników wzrostu.​

Innowacje i R&D: Europejska specyfika

Raport potwierdza, że branża MedTech pozostaje jednym z filarów innowacyjności europejskiej gospodarki. Sektor ten charakteryzuje się niezwykle krótkim cyklem życia produktu – wynosi on zaledwie 18-24 miesięcy, zanim na rynku pojawi się ulepszona wersja rozwiązania. Wymusza to na producentach nieustanne inwestycje – średnia stopa reinwestycji w R&D wynosi w branży ok. 8% przychodów ze sprzedaży.​ W 2024 roku do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) wpłynęło ponad 15 700 zgłoszeń patentowych z obszaru technologii medycznej. Daje to branży 4. miejsce wśród wszystkich sektorów przemysłowych w Europie (za komunikacją cyfrową, technologią komputerową i maszynami elektrycznymi).​

Wskaźnik skuteczności jest tu imponujący – 70,1% zgłoszeń w MedTechu kończy się przyznaniem patentu. Dla porównania, w sektorze farmaceutycznym wskaźnik ten wynosi 36%, a w biotechnologii 22%.

Polska na mapie MedTech: Silny gracz produkcyjny

Szczegółowa analiza danych zawartych w raporcie ujawnia mocną pozycję Polski, szczególnie w aspekcie produkcyjnym i eksportowym.

1. Zatrudnienie: Polska znajduje się w ścisłej czołówce europejskiej pod względem liczby pracowników w sektorze. Z liczbą 30 000 osób zatrudnionych bezpośrednio w branży, zajmujemy 8. miejsce w Europie, wyprzedzając takie kraje jak Austria (29 tys.), Szwecja (25,6 tys.) czy Belgia.​
2. Handel zagraniczny: Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w regionie, który może pochwalić się dodatnim bilansem handlowym w obrocie wyrobami medycznymi.

• Eksport z Polski: ok. 5,09 mld euro (wyższy niż np. z Danii czy Austrii).​
• Import do Polski: ok. 3,9 mld euro.​
• Bilans handlowy: Polska wypracowała nadwyżkę w wysokości 1,191 mld euro.

Plasuje to Polskę w elitarnej grupie eksporterów netto obok Niemiec (11 mld euro nadwyżki), Irlandii (13,8 mld euro) czy Szwajcarii (6,2 mld euro). Dla porównania – Francja, Hiszpania, Włochy czy Wielka Brytania notują wielomiliardowe deficyty – importują znacznie więcej technologii niż eksportują.

Digital Health: Przełom w modelach refundacji

Dla dostawców oprogramowania i rozwiązań cyfrowych kluczowe są informacje o postępującej instytucjonalizacji cyfrowego zdrowia. Raport wskazuje na konkretne ścieżki refundacyjne, które otwierają rynki zbytu:

• Niemcy (DiGA): Modelowy przykład integracji. Do tej pory zrefundowano 59 aplikacji cyfrowych (DiGA – Digital Health Applications, niem. Digitale Gesundheitsanwendungen). Wystawiono już ponad 1 milion recept, a wydatki kas chorych na te rozwiązania w raportowanym okresie wyniosły 234 miliony euro. Wskaźnik wykorzystania przepisanych rozwiązań wynosi aż 85%.​
• Francja (PECAN): Wdraża szybką ścieżkę dla innowacji cyfrowych oraz system refundacji zdalnego monitorowania (25 kodów specyficznych dla marki i 50 kodów generycznych).​
• Belgia: W 2025 roku uruchomiła krajową refundację platformy dla aplikacji mobilnych mHealthBelgium, obejmującą na start 8 rozwiązań.

Struktura rynku: Domena MŚP

Wbrew powszechnemu przekonaniu o dominacji korporacji, europejski MedTech to branża małych i średnich przedsiębiorstw. W Europie działa ponad 38 000 firm z tego sektora, z czego aż 90% to MŚP (zatrudniające poniżej 250 osób). Większość z nich to firmy mikro i małe (poniżej 50 pracowników).​

Ta struktura ma kluczowe znaczenie dla łańcucha dostaw – mniejsi producenci są często bardziej elastyczni, ale też bardziej wrażliwi na obciążenia regulacyjne i koszty certyfikacji.

Wydatki i makroekonomia

Średnie wydatki na wyroby medyczne w Europie w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 319 euro rocznie. Stanowi to około 7,7% całkowitych wydatków na ochronę zdrowia (które średnio wynoszą 10% PKB). Oznacza to, że technologie medyczne kosztują europejskie systemy zdrowotne mniej niż 1% PKB.​

W bilansie handlowym całej Europy odnotowano nadwyżkę 5 miliardów euro. Głównym partnerem handlowym pozostają USA (odbiorca 41,1% eksportu i źródło 46% importu). W strukturze importu rośnie znaczenie Chin (14,7%) oraz Meksyku (7,2%).​

Podsumowanie

Dane z 2025 roku rysują obraz sektora, który skutecznie zaadaptował się do nowych warunków po-pandemicznych. Dla polskich firm szczególnie istotne są dwa sygnały: utrzymująca się silna pozycja eksportowa kraju, sugerująca wysoki potencjał wytwórczy, oraz rosnący rynek cyfrowy u naszych zachodnich sąsiadów, który dzięki jasnym regułom refundacji staje się coraz bardziej dostępny dla zagranicznych dostawców technologii.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie MedTech Europe.

Źródło: MedTech Europe